Global Trade Co.
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business
Global Trade Co.★★★★☆
跟进中意向 L4背调 优质🇺🇸 美国 · 归属 张伟
客户标签北美批量采购老客户改标签
客户资料
客户跟进（6）
订单（1）
操作记录
apartment客户信息
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客户名称
Global Trade Co.
客户来源
Google Ads
业务人员
张伟（不可修改）
归属时间
2026-07-28 10:20（不可修改）
国家地区
🇺🇸 美国
所在城市
San Francisco
时区
America/Los_Angeles 按城市
电话
+1-415-***-2847
SNS 账号
WA +1-415-***-2847 IN global-trade-co
客户添加时间
2026-06-02 09:12（不可修改）
附件
产品目录_2026.pdf 下载
客户地址
500 Market St, San Francisco, CA 94105, USA
contacts联系人（2）
Sarah Johnson
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[email protected] · Purchasing Manager
性别女
联系电话+1-415-***-2847
社交平台WA WhatsApp
备注首要对接人，采购决策者
Tom Becker
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暂无邮箱 · CEO
性别男
联系电话+1-415-***-9021
社交平台IN LinkedIn
备注较少直接对接
smart_toyAI 客户分析
两个标签各看一件事：意向等级 按聊天行为累进，说的是现在想不想买；背调评级 只看公司资质，说的是靠不靠谱。两者不合成一个分数——「优质但意向 L1」（公司好、还没聊起来）该催，「意向 L4 但待核实」（聊得火热、公司查不清）该先查清楚再报价。第三样是客户标签（上面头卡里那一排），它回答的是「这是个什么样的客户」。
该客户为美国中型经销商，采购意向明确，历史响应率 100%，已确认 MOQ 并进入阶梯报价确认阶段，属于近 30 天内 最可能成交 的客户之一。建议下一步：今天内发送 500 / 800 件两档阶梯报价，并主动提出「增加至 800 件可享 5% 折扣」，预计可在 3-5 天内推进至 PI 确认阶段。
gpp_maybe AI 风险提示
schedule 距上次跟进已 6 天
建议 48 小时内跟进，避免热度下降
phone_disabled 客户仅登记邮箱与 WhatsApp
缺少电话直呼方式，紧急情况下响应可能延迟
payments 获客成本 ¥186 · 高于渠道均值 ¥142
建议成交后评估该渠道投放 ROI
verified_user 背调结论
优质客户背调完成 2026-08-10
✓ 工商注册核实✓ 信用无不良✓ 有海关记录✓ 经营范围相关
工商注册信息核实通过，成立 12 年、无涉诉记录；海关数据显示近 3 年进口记录 240 票，主营户外家具与庭院用品分销，与我方产品线高度对口，四项判定全部通过。
基本结论
公司可信，可合作Global Trade Co. · 美国中型进口经销商 · 合法存续且业务活跃，近 3 年无诉讼
活跃度
高匹配 · 有明确采购意向已就 500 件户外折叠家具主动询价 / 需求具体明确 / 大宗采购模式
核心人物
基本验证，具备决策权限采购负责人 · 负责户外家具品类选品与议价 · 建议官方渠道最终确认身份
信用风险
风险较低，注意常规风控未列入任何官方黑名单 · 近 3 年无公开诉讼 · 建议大额首单常规信用审查
综合判定优质客户 · 建议建档跟进
下一步：24h 内跟进 → 发送户外家具报价单 → 确认起订量与交期 → 官网核实联系人
数据来源：工商登记 · 海关进出口 · 企业官网 · 社媒主页
psychologyAI 跟进判定
跟着会话与邮件持续更新，不需要业务员手动维护
smart_toy AI 读完会话之后的判断
客户要的是户外折叠家具，谈的是 500 / 800 件阶梯报价。MOQ 100 件、25-30 天交期、30% 定金 + 70% 发货前都已经谈定，CE 认证也在 8-13 当天补发、有效期到 2027-08，合规这条不再卡。决策人是 Sarah Johnson，最终要过 CEO Tom Becker 那一关。现在唯一卡住的就是那份阶梯报价单——距上次跟进已经 6 天，建议今日内出 500 / 800 两档报价。另有一条业务员补录的背景：对方今年计划更换一家亚洲供应商，报价可以略进取一点。
info 由 AI 从近 30 天的 18 条会话消息与 4 封邮件中提炼，最近更新 2026-08-14 09:26；每句话的出处在下面的「跟进时间线」里逐条对得上。这段判断与「全渠道会话」里这个客户的 AI 会话摘要同源，两处结论一致。公司背景与风险提示在「客户资料」页的 AI 客户分析里，这里不重复。
history跟进时间线
共 6 条，其中 AI 自动记录 5 条（83%），人工补录 1 条——绝大部分跟进由 AI 从会话与邮件里自动提炼，业务员只在有线下信息时补一笔。
smart_toy
WhatsApp 会话2026-08-14 09:26AI 自动
客户确认接受 MOQ 100 件与 25-30 天交期，付款按 30% 定金 + 70% 发货前
psychology 识别到关键进展：付款方式已达成一致，可推进报价单
建议动作：报价条件已明确，建议今日内出 500/800 阶梯报价单
AI 自动记录不可编辑
my_location 定位到会话mail
邮件2026-08-13 17:12AI 自动
客户回邮索取 CE 认证文件，并询问认证有效期至何时
psychology 识别到风险点：认证有效期是对方内部合规要求，答不上会卡住流程
建议动作：补发 CE 认证扫描件，并注明有效期至 2027-08
AI 自动记录不可编辑
my_location 定位到会话call
通话转写2026-08-13 15:40AI 自动
电话沟通产品材质与认证要求，客户对 CE 认证文件较为关注
psychology 情绪判断：正向，无议价压力信号
建议动作：无需额外动作，认证文件补齐即可
AI 自动记录不可编辑
edit_note
人工补录 · 张伟2026-08-12 10:05人工补录
展会上见过对方采购总监，提到今年要换一家亚洲供应商
psychology 线下信息，AI 无法从会话中获取，由业务员补录
建议动作：把这条背景同步给报价，价格可略进取
editdelete
forum
WhatsApp 会话2026-08-10 11:02AI 自动
首次接洽，客户表达对户外折叠家具系列的兴趣，并提到需 CEO 终审
psychology 识别到决策链：Sarah 非最终决策人
建议动作：3 日内发送产品目录，同时准备一份可直接转给 CEO 的简版材料
AI 自动记录不可编辑
my_location 定位到会话trending_up
意向等级变化2026-08-10 11:05AI 自动
客户等级由 意向 L2 升为 意向 L3
psychology 触发条件：背调显示经营范围含进出口，且行业与本公司相关
建议动作：已自动同步到 CRM 与商机看板
AI 自动记录不可编辑
receipt_long订单
只列这个客户名下的订单；全部订单在「销售订单」页
| 订单名称 | 下单时间 | 产品 | 数量 | 单价 | 总价 | 物流价格 | 币种 | 订单总金额 | 回款金额 | 约定结款时间 | 结款时间 | 财务审批人 | 商品出库人 | 业绩归属人 | 受阻 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-2026-0612 首单试单 | 2026-06-12 10:20 | 户外折叠椅 | 500 | $28.50 | $14,250 | $620 | USD | $14,870 | $14,870 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 张伟 | Global Trade Co. 仓库 | 张伟 | 编辑登记回款推进订单 |
fact_check操作记录
history
张伟 编辑了客户信息 2026-08-14 09:24
客户状态：新客户 → 跟进中、客户星级：2 星 → 3 星
history
系统 更新了客户 LOGO 2026-08-05 08:40
客户LOGO：无内容 → ![]()